宜华木业的十大股东
截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-19编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质1 宜华企业(集团)有限公司 28467.34万 28.34% 流通A股,流通受限股份2 荣科国际投资有限公司 10300.00万 10.25% 流通A股3 中铁二局集团有限公司 1305.00万 1.30% 流通A股4 全国社保基金一一零组合 1074.08万 1.07% 流通A股5 全国社保基金六零四组合 915.55万 0.91% 流通A股6 华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 797.00万 0.79% 流通A股7 无锡市宝联投资有限公司 727.50万 0.72% 流通A股8 章涛 633.35万 0.63% 流通A股9 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 600.00万 0.60% 流通A股10 中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 598.50万 0.60% 流通A股
宜华木业为什么涨停
事件:
公司2010年实现收入24.5亿,同比增长13.94%;归属于母公司所有者的净利润2.4亿,同比下滑16.72%,全面摊薄EPS0.21元。
利润分配预案为10派0.5元。
点评:
业绩低于预期,四季度大幅缩水。我们在2010.10月份的报告《内销促转型,价值宜重估》中,根据公司运营情况,将2010年业绩向下修正为0.34元,即预测四季度公司实现收入8亿,净利润1.3亿,而年报显示,公司四季度收入8.4亿,与我们预测基本一致,但净利润仅917万,大大低于我们预期。据此测算,其四季度净利率仅1.08%,远低于正常运营期间10%以上的净利率水平。
财务费用高企,吞噬EPS约0.12元。年报显示,业绩低于预期主要原因是期间费用大幅增加所致,公司全年三项费用率合计16%,同比上升了5.2个百分点,其中,财务费用1.4亿,费用率6.12%,同比提升3.8个百分点,吞噬了约0.12元的EPS。年报解释主要系“公司利息支出随借款规模增加及利率上调相应增加,以及美元对人民币贬值,汇兑损失大幅上升所致”。我们认为此解释亦较为合理,公司2009年10月份发行10亿元公司债,年利息支出为7950万元。此外,人民币升值带来汇兑损失约2000多万,而同时银行贷款利率提高也使公司承受了一定的财务压力。
预计2011年业绩平稳增长:2011年来看,主要增长点仍在内销网点的铺设,按照公司运营规划,将新开5-6家体验馆和100家以上加盟商,但从行业研究和公司内销业务过去2年运营情况来看,我们认为短期内内销渠道的快速铺设很难带来EPS的增加,甚至会出现一定的折损。虽然同期收入可能会出现显著增长,但期初高昂的广告费、运输费、折旧费等依然会大幅吞噬毛利。我们预计公司2011年三项费用率依然将居高不下。但由于公司内销所占比重依然较小(2010年内销业务实现收入1.7亿,占收入比重7%),因此预期出口经济的复苏或可推动公司业绩实现正增长。此外,公司2011年可能启动股权激励,也值得关注。
下调盈利预测和评级:自从我们跟踪公司以来,虽然一直看好公司的运营模式和业务前景,但由于各种偶然或必然因素,被迫屡次下调盈利预测。因此,不得不对公司未来2年业绩预测采取一种更为谨慎的态度。
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